07中国冰箱、空调、洗衣机行业发展报告

    近年来，冰箱、空调、洗衣机行业发生了长足进步，一是行业内并购整合浪潮此起彼伏，强势品牌不断扩张，行业集中度进一步上升；二是本土产品技术创新不断，节能环保理念日益影响现实和潜在消费者；三是本土品牌的国内市场份额不断攀升和稳固，并在国际市场上表现出较强竞争能力。与此同时，农民现金纯收入连续快速增长，使得“家电下乡”成为企业抢占未来持续爆发式增长的战略举措。可以预见，在未来3－5年的中长期内，以冰箱、洗衣机、空调为代表的“白色家电”行业，其市场将进一步整合、品牌集中度将持续提高、产品技术将进一步创新、企业发展环境将日臻完善，未来市场充满发展空间。同时，市场竞争也将进一步加剧。

    为把握冰箱、洗衣机、空调行业的发展主线，国家统计局中国经济景气监测中心“白色家电行业发展状况研究课题组”于近期开展了中国冰箱、空调、洗衣机企业竞争现状及发展趋势专题研究，同时在结合国家统计局有关资料和北京中怡康时代市场研究有限公司调查数据的基础上，对当前和未来市场、厂商和品牌、消费者现实和预期消费行为进行了分析，得出“白色家电”行业发展变革的八大特征：

    一、技术升级推动行业景气不断上升，需求升级引导产品高端化

    二、城镇家庭家电市场空间广阔，农村家庭市场需求将爆发式增长

    三、冰箱、洗衣机、空调行业整合不断加速，海尔、海信、美的“三足鼎立”

    四、本土品牌占据和巩固了70％以上的国内市场份额，外资品牌努力在高端固守产品利润

    五、家电技术革新不断推出“附加值产品”新概念，消费者困惑于诸多新概念，获得青睐的产品附加值概念仍然不多

    六、消费者消费行为日趋理性，品牌、技术品质和外观时尚成为促成消费的三大因素

    七、消费者预期决定了海尔、海信、美的可能演绎品牌“强者恒强”，节能环保时尚是引导未来消费的三大热点

    八、国美、苏宁继续全国家电销售两强争霸，区域家电连锁已经在乡镇基层悄然布局并有可能迅猛扩张。   

    发展特征之一：技术升级推动行业景气不断上升，需求升级引导产品高端化

    冰箱、洗衣机和空调行业在经历价格战的激烈竞争后，依赖产品升级和需求升级的双重推动，行业景气已进入上升期。目前产品技术升级明显，节能环保性能改善明显，出口增长迅猛。

    白色家电需求再显强劲。2001—2004年，中国冰箱、空调、洗衣机处于产量快速增长阶段，年增速分别为30.0%，40.2%，19.8%。2004年以后，国内白色家电产品产量增长幅度略有放缓。值得注意的是，在近期国内消费需求带动下，冰箱及冷冻箱产品从2006年开始又表现出强劲增长势头，2007年1-10月份冰箱及冷冻箱产量实现4943.9万台，同比增长25.2%。具体见图1：

图1：中国冰箱、空调、洗衣机产品产量增长趋势   单位：万台

    海外市场需求日渐重要。在国内冰箱、空调、洗衣机产品产量高速增长的同时，出口的比重也越来越大。2006年，冰箱、空调、洗衣机产品的出口比重分别为42.0%、58.7%、38.7%，出口金额达82.5亿美元，预计2007年将突破120亿美元。显然，海外已成为国内冰箱、空调、洗衣机行业的重要市场。

    产品节能环保创新不断涌现。白色家电三大产业正在经历产品结构升级，高端化趋势明显。从冰箱看，对开门和多门冰箱产销量稳步快速攀升；从空调看，代表世界先进制冷技术的变频空调已成为发达国家的消费主流；从洗衣机看，高端波轮洗衣机，以及滚筒洗衣机份额呈上升趋势。此外，各大品牌企业还纷纷通过技术升级提高产品附加值。